Trudon's School for Hybrids ligger i det skotske højland, gemt væk fra den menneskelige verden. Lady Trudon er en dragehybrid, en af de ældste kendte. Her kan du møde mange farverige karakterer som Lydia the kitsune, Narvia the fairy og Lazarus the Dragon. Men ikke alt er godt på skolen, gamle magiske bøger og artefakter er forsvundet. Vil du blive helten i denne historie? Vil du hjælpe skurkene?