Το Trudon's School for Hybrids κατοικεί στα υψίπεδα της Σκωτίας, κρυμμένο μακριά από τον ανθρώπινο κόσμο. Η Lady Trudon είναι ένα υβρίδιο δράκου, ένα από τα παλαιότερα γνωστά. Εδώ μπορείτε να συναντήσετε πολλούς πολύχρωμους χαρακτήρες όπως η Lydia η kitsune, η Narvia η νεράιδα και ο Lazarus ο δράκος. Αλλά δεν είναι όλα καλά στο σχολείο, αρχαία μαγικά βιβλία και αντικείμενα έχουν χαθεί. Θα γίνεις ο ήρωας αυτής της ιστορίας; Θα βοηθήσετε τους κακούς;