L'école Trudon pour les hybrides se trouve dans les Highlands écossais, à l'écart du monde des humains. Lady Trudon est une hybride de dragon, l'une des plus anciennes connues. Vous y rencontrerez de nombreux personnages hauts en couleur tels que Lydia la kitsune, Narvia la fée et Lazarus le dragon. Mais tout n'est pas rose à l'école, d'anciens livres de magie et des artefacts ont disparu. Serez-vous le héros de cette histoire ? Allez-vous aider les méchants ?