A Trudon's School for Hybrids a skót felföldön található, távol az emberi világtól. A Lady Trudon egy sárkányhibrid, az egyik legrégebbi ismert. Itt sok színes karakterrel találkozhatsz, mint például Lydia, a kitsune, Narvia, a tündér és Lázár, a sárkány. De nincs minden rendben az iskolában, az ősi varázskönyvek és műtárgyak eltűntek. Te leszel ennek a történetnek a hőse? Segítesz a gazembereknek?