La Scuola per Ibridi Trudon risiede nelle Highlands scozzesi, nascosta dal mondo umano. Lady Trudon è un ibrido di drago, uno dei più antichi conosciuti. Qui si incontrano molti personaggi colorati come la kitsune Lydia, la fata Narvia e il drago Lazarus. Ma non tutto va bene nella scuola: antichi libri e manufatti magici sono scomparsi. Diventerete l'eroe di questa storia? Aiuterete i cattivi?