Trudons skole for hybrider ligger i det skotske høylandet, skjult fra menneskenes verden. Lady Trudon er en dragehybrid, en av de eldste kjente. Her kan du møte mange fargerike karakterer, som kitsunen Lydia, feen Narvia og dragen Lazarus. Men alt er ikke bra på skolen, for eldgamle magiske bøker og artefakter har forsvunnet. Vil du bli helten i denne historien? Vil du hjelpe skurkene?