Trudons School voor Hybriden ligt in de Schotse hooglanden, verborgen voor de mensenwereld. Lady Trudon is een hybride draak, een van de oudst bekende. Hier ontmoet je veel kleurrijke personages zoals Lydia de kitsune, Narvia de fee en Lazarus de draak. Maar niet alles is goed op de school, oude magische boeken en artefacten zijn verdwenen. Word jij de held van dit verhaal? Help jij de schurken?