A Escola de Híbridos de Trudon fica nas Terras Altas da Escócia, escondida do mundo humano. Lady Trudon é uma híbrida de dragão, uma das mais antigas conhecidas. Lá você pode encontrar muitos personagens interessantes, como Lydia, a kitsune, Narvia, a fada, e Lázaro, o dragão. Mas nem tudo está bem na escola: livros e artefatos de magia antigos desapareceram. Você se tornará o herói desta história? Ajudará os vilões?