Trudon's School for Hybrids ligger i det skotska höglandet, gömt från den mänskliga världen. Lady Trudon är en drakhybrid, en av de äldsta kända. Här kan du träffa många färgglada karaktärer som Lydia the kitsune, Narvia the fairy och Lazarus the Dragon. Men allt är inte bra på skolan, uråldriga magiska böcker och artefakter har försvunnit. Kommer du att bli hjälten i den här historien? Kommer du att hjälpa skurkarna?